Plano 2 — Relaciones: CRM de contactos
Navega el CRM de contactos, abre un contacto y trabaja sus Insights, Interacciones y Resultados.
El Plano de Relaciones es tu CRM personal: no para «gestionar» personas, sino para cultivar los vínculos que más te importan, con la ayuda de «o».
Qué necesitas antes de empezar
- Tener contactos en la app de Contactos de tu equipo — o42 los lee como fuente de verdad y los proyecta en una caché local, soberana. Tus notas y tu inteligencia de relación viven en tu equipo.
La vista general
A la izquierda tienes «En tu radar»: cumpleaños de la semana, un contacto al azar para reconectar, y tus contactos nuevos. A la derecha, tu lista completa, buscable.
La ficha de un contacto
Al abrir un contacto se despliega su ficha: a la izquierda su información; a la derecha, tres pestañas donde vive la inteligencia de la relación.
Insights
«o» genera observaciones sobre la persona, y tú añades las tuyas. Desde el menú puedes generar con IA, añadir un insight propio, o traer contexto desde LinkedIn pegando una URL. Un aviso importante acompaña esta pestaña: verifica la identidad antes de confiar en un insight — la soberanía también es criterio.
Interacciones
Es la bitácora de tus contactos con esta persona. Con «+ Registrar interacción» dejas constancia de una llamada, un café, un mensaje. Con el tiempo, esta bitácora es la memoria viva de la relación.
Resultados
Aquí capturas lo que ha florecido de la relación: una colaboración, una recomendación, un logro compartido, con «+ Añadir resultado».
Insights, Interacciones y Resultados: entender a la persona, recordar cada contacto y celebrar lo que crece. Ese es el CRM soberano de o42.
Profundiza: la filosofía del Plano 2
Por qué la confianza no es un extra, sino la condición de toda relación.
Sigue con: Bandeja GTD de correo
La otra cara del Plano 2: procesa tu correo con método GTD, disponible en modo Organización.